艾米、怪兽和小狐狸从洞穴中逃出后，继续在黑森林中艰难前行。此时的他们又累又饿，脚步都变得沉重起来。艾米的头发乱蓬蓬的，像个鸟窝，衣服也被树枝刮得破破烂烂。
“不知道还要走多久才能到达城堡。” 艾米有气无力地说道，她的声音里充满了疲惫和无奈。
怪兽安慰着她：“别灰心，艾米，我们一定能找到的。” 怪兽的肚子也在咕咕叫，声音大得像打雷，把旁边的小狐狸都吓了一跳。
小狐狸耷拉着脑袋，跟在后面，有气无力地走着，嘴里还嘟囔着：“我走不动啦，我要吃肉骨头。”
突然，前方传来一阵吵闹声。他们警惕地靠近，发现一群小精灵正在和一群矮人争吵着什么。小精灵们叽叽喳喳，像一群小鸟在吵架；矮人们则脸红脖子粗，声音像破锣一样。
“这是怎么回事？” 艾米好奇地问，她睁大眼睛，努力想听清楚他们在吵什么。
一个小精灵气呼呼地说：“这些矮人抢了我们的果子！” 他一边说，一边挥舞着小拳头，样子十分可爱。
矮人们则大声反驳：“明明是你们先霸占了我们的地盘！” 一个矮人跳起来，结果不小心被石头绊倒，摔了个狗啃泥。
艾米走上前，试图劝解：“大家别吵了，有话好好说嘛。” 她的声音细弱蚊蝇，在吵闹声中几乎被淹没。
这时，一个矮人注意到了艾米他们，眼睛一亮：“看，他们好像很厉害的样子，说不定能帮我们解决问题。” 他的眼神充满了期待，仿佛看到了救星。
怪兽挺了挺胸膛：“只要你们好好说，我们可以帮忙。” 它的样子看起来很威风，其实心里也在打鼓。
经过一番了解，原来这片森林中的资源越来越少，小精灵和矮人们为了生存才发生了冲突。
艾米想了想：“那我们一起寻找更多的资源不就行了吗？” 她的主意听起来不错，可小精灵和矮人们都不太相信。
一个小精灵撇撇嘴：“说得容易，哪有那么多资源等着我们找？”
一个矮人也哼了一声：“就是，你这小丫头懂什么！”
艾米不服气地说：“不试试怎么知道不行？”
大家觉得这个主意不错，于是决定暂时休战，一起合作。
在寻找资源的过程中，他们遇到了一个神秘的女巫。女巫穿着黑色的长袍，脸上布满了皱纹，看起来就像个葡萄干。
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