汉口码头外，小树林的边缘地带，远藤由贵带着黑水谍报组的其余成员都在此地焦急地等待着小林幸太郎组长的到来，除了两人还在码头监视情况外，其余人等都已等在此处了。
望着远处码头上灯火下忙碌的人影，远藤由贵的心情异常复杂而又愤怒不已，本来一场简单的交易，却被一群所谓的精英干将给做成了夹生饭。不过幸运的是，尽管没有除掉小林幸太郎，但是众人的怀疑却仍是集中到了小林组长身上，自己是否还需要进行补救措施，继续设法除掉小林，或者是潜伏待机呢？远藤由贵左右为难起来。
远藤由贵，是一名一直在上海做生意的大阪商人。因为远藤通晓中国话，特别是说起上海话跟本地人根本没有区别，为人又很是圆滑，被日本海军军令部第三部看中，“九·一八”后就向远藤发出了征召令，经过半年的特别训练，远藤由贵被派遣到武汉长期潜伏，直至1937年“支那事变”后才被唤醒，担任黑水谍报组副组长。
小林幸太郎出身日本海军经理学校，毕业后被派遣到了日本驻上海的海军陆战队担任会计，却因为人过于方正，发现了一些涉嫌走私的“可疑”证据。但小林尽管只是平民，却是正统的海军学校出身，最后被调职至海军军令部第三部，反而因而他的“做事严谨”为上司看中，在“支那事变”后到了黑水谍报组任组长。
远藤由贵与小林幸太郎的矛盾也由此产生，两人仅仅维持了表面和平的竞争，为担任黑水谍报组组长一职各施手段，小林因为是海军的“自己人”和“做事严谨”胜出。
远藤由贵自从开始了在武汉的潜伏，很快就完全暴露出大阪商人的本性，远藤常常借助自己的特殊身份与中国各方势力进行黑市交易，军火、药品，乃至一些不是很重要的情报，都被远藤由贵当做商品卖了出去。一时之间，远藤由贵甚至成为了中国军政高官的座上宾，这也是他能担任黑水谍报组副组长的筹码之一。
1937年的“支那事变”之后，因为中日全面战争的爆发严重影响了远藤由贵的财富堆积。随着日军在各条战线上的快速推进，远藤的中国客户或者逃往西南的大后方，或者战死沙场，或者莫名失踪。
战争爆发后，远藤由贵被迫改掉了自己原本的最喜欢在睡觉前清点一遍当天收入的习惯，小林幸太郎的到任更是让远藤无法继续从事他所最为挚爱的挣钱大业。
尽管小林幸太郎只是出于会计师的本能对远藤由贵进行了些许打压，以致于远藤只能躲在三元里的山东包子铺旁边的阴暗房间内，每日手中把玩着被自己当做护身符的，在上海挣到的第一块银元隐忍度日。
1938年初夏，武汉会战开始后的某一天，远藤由贵在一次转送情报的路上，无意中远远看到了一位曾经的重要客户，在中国军统任职的刘文远，远藤由贵感到自己也许又有机会可以从事老本行了。
在一个大雨倾盆的阴天里，一个还在开门营业的茶楼雅间内飘起了浓浓的茶香，刘文远正和远藤由贵面对面的对坐着，两人又一次达成了没有银钱的交易。
刘文远曾怀疑过自己的这个决定，但是对远藤的了解又让他努力地说服了自己一定要冒一次风险，而会面的结果也让他兴奋不已。远藤则是憧憬着没有了小林幸太郎之后，能够独掌黑水谍报组之后的美好未来……
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